La bussola finanziaria

Trust: obiettivi e costi dell'offerta MPS FiduciariaMPS Fiduciaria quale trustee o protector può assumere l’amministrazione di beni in qualità di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa o esplicare l’incarico di guardiano (o protector) nell’ambito di trust comunque istituiti.

 

ü  Trust c.d. “standard” (ad alta diffusione) di strumenti finanziari: diretti alla tutela di interessi tipizzati della clientela, aventi contenuto standardizzato e predeterminato e ad oggetto disponibilità finanziarie (liquidità e/o strumenti finanziari) da conferire in gestione a strutture del Gruppo (Gestioni patrimoniali, polizze assicurative, depositi a custodia e/o amministrazione titoli). Per questa tipologia operativa è previsto lo sviluppo di una modulistica contrattuale precostituita, da integrare con i soli riferimenti specifici alle operazioni proposte, analogamente alla prassi già adottata per lo svolgimento degli incarichi fiduciari.. Per tale tipologia l’amministrazione dei beni conferiti è rimessa al trustee che opererà attenendosi alle indicazioni del guardiano scelto dal disponente

ü  Trust “ad alto valore aggiunto”: costruiti “taylor made” sul cliente, in base agli interessi ed agli scopi che lo stesso intende perseguire. In questi casi, il trust potrà avere ad oggetto tutte le categorie di ben (disponibilità liquide e/o finanziarie, partecipazioni societarie, beni immobili ed opere d’arte)

 

Obiettivi e Finalità:

 

  • Protezione patrimoniale;
  • Destinazione particolare di taluni beni;
  • Garanzia per operazioni commerciali complesse e garanzia immobiliare;
  • Soddisfazione di bisogni della famiglia;
  • Trasmissione generazionale della ricchezza;
  • Protezione dei soggetti deboli.

 

Per rendere comprensibile la valenza del servizio nel rapporto costo/beneficio, qui di seguito è riportato un esempio concreto:

 

“BUTTERFLY” TRUST – COSTI CLIENTE

COSTO REDAZIONE ATTO DI TRUST A CURA DI MONTE PASCHI FIDUCIARIA

€ 500 OLTRE IVA

AUTENTICA NOTARILE ATTO ISTITUTIVO

A CURA CLIENTE

COMPENSO ANNUO TRUSTEE (COMPRESO RECUPERO SPESE GENERALI)DA CALCOLARE SUL CAPITALE CONFERITO IN POLIZZA

DA € 100.000 A € 250.000

DA € 250.001 A € 500.000

DA € 500.001 A € 1.500.000

OLTRE € 1.500.001

1%

0,75%

0,50%

0,25%

COSTO CHIUSURA TRUST

€ 300 OLTRE IVA

INTESTAZIONE FIDUCIARIA POLIZZA CON BENEFICIARIO TRUST (MONTE PASCHI FIDUCIARIA POTREBBE ESSERE ANCHE BENEFICIARIO POLIZZA CASO MORTE CON ISTRUZIONI SEPARATE, FORNITE DAL FIDUCIANTE, CIRCA L’EFFETTIVO BENEFICIARIO

COMPRESA

 

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