La bussola finanziaria

Chi sono

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Iscritto all’Albo Nazionale dei Promotori Finanziari dal 1999, ma precedentemente, nel 1996 avevo già intrapreso l’attività di consulente assicurativo con J.Rothschild International Assurance plc, Compagnia assicurativa della autorevole famiglia di banchieri inglesi, la cui storia risale alla fine del XVIII secolo.

 

L’attività svolta in questa Compagnia mi ha fatto sviluppare l’approccio consulenziale nei confronti dei Clienti, condividendone pienamente la mission.

 

Credo che il modo migliore per consentire al Cliente di raggiungere i propri obiettivi non sia soltanto offrire una consulenza personalizzata nell’immediato, ma anche e soprattutto, garantire che essa mantenga la sua validità nel futuro, indipendentemente dai cambiamenti di circostanze.

CERTIFICAZIONI

 

Albo dei prmotori finanziari

Commissione Regionale dei Promotori Finanziari della Campania, Licenza 3784

agosto 1999 – Presente

Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi

RUI, Licenza E000105013

marzo 2007 – Presente

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE
  • Pianificazione successoria
  • Responsabilità amministrativa delle società
  • Fiscalità della previdenza complementare
  • Antiriciclaggio: normativa e processi operativi
  • Antiriciclaggio e terrorismo internazionale
  • Previdenza complementare
  • Strumenti assicurativi ramo danni come soluzione di risk management
  • Antiriciclaggio e terrorismo internazionale
  • Responsabilità amministrativa delle società d.lgs 231/2001
  • Fiscalità della previdenza complementare
  • Consulenza risparmio e protezione
  • Antiriciclaggio: normativa e processi operativi
  • Pianificazione successoria
  • Finanza comportamentale nelle decisioni di investimento in prodotti assicurativi e previdenziali
  • Fare consulenza con le soluzioni assicurative
  • Trust e Fiduciaria
  • Riforma della previdenza
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Contatti
Maurizio Costa
Ufficio dei Promotori Finanziari
Via A. Scarlatti, 201 - 2° piano
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Cell.: 335 6778360
E-mail: maurizio.costa@pfwidiba.it

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